Hazine'den 1.5 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 2045 vadeli tahvil ihracında 1.5 milyar dolar tutarında ihraç yaptı. 17 Şubat 2045 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.70 oldu. Tahvile 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 yatırımcıdan, ihraç tutarının 4 katından fazla talep geldi.

2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2045 vadeli tahvil ihracı için dün Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Goldman Sachs'a yetki veren Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamadatahvil ihracına ilişkin bilgi verdi. İhracın tamamlandığını bildiren Hazine Müsteşarlığı, ihraç miktarının 1.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklamaya göre 17 Şubat 2045 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.70 oldu. Tahvile 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 yatırımcıdan, ihraç tutarının 4 katından fazla talep geldi. Tahvilin yüzde 45'i ABD'deki, yüzde 33'ü İngiltere'deki, yüzde 12'si Türkiye'deki ve yüzde 10'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 4.64 milyar dolara ulaşmış olup, 2014 borçlanma programının yüzde 70'inden fazlası tamamlandı.

İhraca ilişkin tutar 19 Şubat 2014 günü hesaplara girecek.

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında 12 Aralık 2013 ihraç tarihli, 1.25 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleşmişti. Bu tutar yaklaşık 1.7 milyar dolara tekabül ederken, bunun yaklaşık 640 milyon dolarlı kısmı 2014 yılı dış borçlanma programı için finansman niteliğinde yapılmıştı. Hazine, 29 Ocak 2014 tarihinde ise 2.5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmişti.