Goldman Sachs, SOCAR'a Ortak Oldu

SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından ABD'li Goldman Sachs'ın SOCAR Türkiye'nin yüzde 13 hissesini 1.3 milyar dolar karşılığında aldığını açıkladı.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Goldman Sachs'ın, Türkiye'nin en büyük yatırımcı şirketi olan SOCAR Türkiye'nin yüzde 13 hissesine 1.3 milyar dolar ödeyerek sahip olduğunu bildirdi. Söz konusu ortaklığın, gerçekleştirdikleri projelere, şirketlerine ve Türkiye'ye duyulan güvenin karşılığı olduğunu belirten Yavuz, "Elde edilen fon ile Petkim özelleştirme proje finansmanından kalan yaklaşık 1 milyar dolar borcumuzu vadesinden önce ödeme fırsatını yakaladık." dedi.

DEV BANKA GOLDMAN SACHS, PETKİM'E ORTAK OLUYOR

Hisse satışının, SOCAR Türkiye'nin, güçlü ve borçsuz bir bilançoya sahip olmasına katkı sağlayacağını anlatan Yavuz, diğer yandan da sermaye piyasalarında güçlü halka arz işlemleri gerçekleştirme imkanına kavuşacaklarını kaydetti. Yavuz, yapılan anlaşma kapsamında, SOCAR Türkiye'nin Goldman Sachs'a önümüzdeki 6 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı halka arz vasıtasıyla hisselerini satma imkanı tanıdığını belirtti.

2018'DE TAMAMLANACAK

Gerçekleşen bu anlaşmanın şimdiye kadarki en büyük sermaye akışlarından biri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bahsi geçen süreçte halka arz işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda Goldman Sachs'a sahip olduğu hisselerin şirketimiz sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen kısmını şirketimize tekrar satma, bakiye yüzde 3'lük kısmını ise SOCAR'ın tamamının sahibi olduğu Sermaye Investments Limited şirketine satma hakkı tanınmıştır. Ülkemizin geleceğine ve şirketimizin projelerine olan güvenin somut bir göstergesi olarak bu ortaklık, bugünkü dünya ekonomi ikliminde son derece önemlidir." diye konuştu.

SOCAR Türkiye'nin ülkedeki portföyünün 20 milyar doları bulduğunu anımsatan Yavuz, şunları söyledi: "Türkiye'de yürütmekte olduğumuz 20 milyar dolar yatırım portföyü ile cumhuriyet tarihimizin en büyük sanayici yatırımcısı olduk. 2018 yılında tamamlayacağımız STAR rafinerimiz, limanımız ve entegrasyona dayalı diğer yatırımlarımız ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük holdingi olacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi iradeleri ile stratejik ortaklığa dönüşen kardeşlik, şirketimizin hayata geçirdiği projeler sayesinde büyük bir ivme kazandı."

Yavuz, şöyle devam etti: "Bu vesileyle, Goldman Sachs'a şirket hisselerimizin satın alımında fon sağlayarak destek veren, grubumuzdan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bu projede tek yerli olarak bulunan Türkiye'nin güçlü bankası Akbank'a, süreçteki yapıcı önderliğinden dolayı JP Morgan ve Bank of China'ya ve ortağımız Goldman Sachs'a teşekkür ederiz."

890 MİLYON YENİ HİSSE

Ortaklık, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu şekilde duyuruldu: "Goldman Sachs ve JP Morgan birlikte, Goldman Sachs International'ın 1,3 milyar dolar karşılığında (cari değerden primli), State Oil Company of the Azerbaijan Republic'in (SOCAR) (Azerbaycan Cumhuriyeti Petrol Şirketi) bağlı ortaklığı ve hakim ortağımız Socar Turkey Enerji A.Ş.'nin (artırım sonrası) toplam sermayesinin yüzde 13'üne karşılık gelecek şekilde 890,6 milyon adet yeni çıkarılacak adi hisse alması ve söz konusu hisselerin değerinin 1,3 milyar dolarının altına düşmesine karşı Goldman Sachs'in korunmasını teminen eş zamanlı olarak STEAŞ ve SOCAR'ın bağlı ortaklığı Sermaye Investments Limited'in her biri ile 6 yıl süreli satma opsiyonu anlaşması imzalanmasına yönelik bir işlem yapılandırmıştır."